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SGL Carbon SE kündigt die Begebung einer vorrangig besicherten Euroanleihe an und vereinbart einen neuen Kreditvertrag

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SGL Carbon SE kündigt die Begebung einer vorrangig besicherten Euroanleihe an und vereinbart einen neuen Kreditvertrag

Adhoc

Ad hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada oder Japan

Wiesbaden, 2. Dezember 2013. SGL Carbon SE kündigt heute an, eine vorrangig besicherte Euroanleihe fällig im Jahr 2021 mit einem Volumen von 250 Millionen Euro begeben zu wollen. Die SGL Group plant, die Erlöse zur Refinanzierung der bestehenden variabel verzinslichen Anleihe sowie für eine teilweise Rückzahlung eines Bankkredites einer Tochtergesellschaft und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Beginn der Angebotsfrist wird für heute erwartet.

Zeitgleich mit dem Angebot für die vorrangig besicherte Anleihe hat die SGL Carbon SE einen neuen Kreditvertrag über 200 Millionen Euro für allgemeine Unternehmenszwecke unterzeichnet, der den bestehenden Kreditvertrag über 200 Millionen Euro ersetzt. Der neue Kreditvertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2017.

Die Refinanzierung wird von den Banken Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank und LBBW begleitet.

 

Zusatzinformationen:
ISIN: DE0007235301
Amtlicher Markt / Prime Standard / Frankfurter Wertpapierbörse
Firmensitz: Wiesbaden

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