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SGL Carbon SE platziert erfolgreich Wandelanleihe

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SGL Carbon SE platziert erfolgreich Wandelanleihe

Adhoc

Ad hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada oder Japan.

  • Kupon bei 3,50 % festgesetzt, Wandlungsprämie bei 30 %
  • Gesamtvolumen der Wandelanleihe 190 Mio. Euro

Wiesbaden, 25. Juni 2009. Die SGL Carbon SE hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht ("Wandelanleihe") im Volumen von 190 Mio. Euro erfolgreich platziert, die von nationalen und internationalen institutionellen Investoren nachgefragt wurde. Auch Ankerinvestoren haben sich an der Emission beteiligt.

Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren wird mit einem Kupon von 3,50 % p.a. und einem anfänglichen Wandlungspreis je Aktie von 29,39 Euro ausgegeben. Dies entspricht einer Prämie von 30 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL Carbon SE während des Bookbuilding-Verfahrens.

Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 30. Juni 2009 erwartet.

Die SGL Carbon SE strebt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an.

ABN AMRO, Commerzbank und Morgan Stanley begleiten die Emission als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners. Landesbank Baden Württemberg und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) agieren als Co-Lead Managers.

Die SGL Group plant die Emissionserlöse aus der Wandelanleihe insbesondere für beschleunigte Expansions- und Investitionspläne im Geschäftsfeld Advanced Materials als auch für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Zusatzinformationen:
ISIN: DE0007235301
Amtlicher Markt / Prime Standard /
Frankfurter Wertpapierbörse / Firmensitz: Wiesbaden

Wichtige Informationen:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL CARBON SE wurden nicht gemäß den Vorschriften der U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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