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SGL Carbon SE platziert erfolgreich Wandelanleihe

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SGL Carbon SE platziert erfolgreich Wandelanleihe

Adhoc

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz)

Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada oder Japan

  • Kupon bei 2,75 % p.a. festgesetzt, Wandlungsprämie liegt bei 30 %
  • Gesamtvolumen der Wandelanleihe beträgt 240 Mio. €

Wiesbaden, 18. April 2012. Die SGL Carbon SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "SGL Group") hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung (die "Wandelanleihe") in Höhe von 240 Mio. € mit Fälligkeit 2018 erfolgreich platziert, die von nationalen und internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA nachgefragt wurde.

Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten aufweisen. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 44,1022 € festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 30 % auf den Referenzkurs von 33,9248 €. Der halbjährlich nachträglich zahlbare Kupon wurde auf 2,75 % p.a. festgesetzt.

Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 25. April 2012 erwartet.

Die SGL Carbon SE beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung. Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiten die Platzierung der Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. LBBW und RBS agieren als Co-Lead Manager.

Die SGL Group plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe), für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen Graphitelektrodenmarkt, der sich nach Einschätzung der SGL Group in den nächsten 5 bis 10 Jahren zum weltweit größten Markt für Graphitelektroden entwickeln wird, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

 

Wichtige Informationen:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Pressemitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL CARBON SE wurden nicht gemäß den Vorschriften der U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in den USA verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2)(A) bis (D) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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